Анализ EBITDA за период
Кликабельный дашборд:
*- для просмотра в полноэкранном режиме нажмите на иконку в нижнем правом углу
Описание проекта:
Дашборд создан для более глубокой аналитики показателя EBITDA, позволяющий «спуститься» до уровня производственной площадки и группы расходов.
Инструмент: Power BI
Заказчик:
Крупный производитель товаров для сна с большим количеством Подразделений и широким ассортиментом товаров.
Проблема:
На еженедельных совещаниях нет возможности оперативно увидеть понятные финансовые результаты работы за месяц или квартал в разрезе производственных площадок.
Большое количество данных в excel-таблице только запутывает руководителей, нет возможности просто и быстро увидеть выполнение плана по показателю с нужной детализацией.
Описание решения:
Дашборд содержит 2 основных листа с детализацией финансовых результатов работы компании (EBITDA) + лист с инструкцией к визуальным элементам.
На первом листе информация представлена с помощью диаграмм «Водопад» для визуализации вклада каждого Подразделения / Статьи Доходов и Расходов в общий результат EBITDA по Группе компаний.
- настроена кросс-фильтрация между Подразделениями и Статьями Доходов и Расходов;
- на карточки выведено 5 ключевых показателей, начиная от Выручки, и заканчивая EBITDA.
На второй странице представлен БДР в привычном для руководителя табличном виде.
- фильтрация по Подразделениям настроена через визуальный элемент «Водопад» слева,
- есть возможность «провалиться» от группы статей до уровня статей
Все данные можно отобразить в 2х форматах:
- за месяц или за квартал;
- в сравнении с планом или с прошлым годом.
Источником информации служит большой неструктурированный Excel-файл, обновляемый на еженедельной основе, а также несколько справочников.
Несмотря на сложные исходные данные, «под капотом» дашборда настроена эффективная очистка и оптимизация данных из файла Excel для быстрого обновления и достоверного отображения информации.
Нестандартные решения:
Так как руководители не готовы были полностью отказаться от таблиц, был создан второй лист отчёта, который представляет данные в табличной форме с элементами условного форматирования, что значительно повысило читаемость данных.
Динамическое сравнение либо с планом, либо с прошлым периодом.
Гибкий выбор периода сравнения — квартал или месяц.
Результаты опроса
Пример всплывающих детализаций (когда вся информация не помещается на Дашборде):
Перед вами результат опроса о завтраке. Мы провели опрос среди 50 человек, средний возраст которых составляет 34 года, а средний доход — от 70 до 200 тыс. рублей. Опрос показал, что большинство людей завтракают около 6 раз в неделю, и для них важны скорость приготовления и вкус блюда. Мы также обнаружили, что каши быстрого приготовления и легкие завтраки пользуются большей популярностью, чем плотные завтраки. На основе этих результатов мы можем разработать новые продукты и рецепты, которые будут соответствовать предпочтениям нашей целевой аудитории.
Используйте встроенные фильтры и всплывающую детализацию на Дашборде.
Заполнить анкету: https://forms.gle/21n62hb5huYSHLSx5
Дашборд подключен к Гугл-таблице и автоматически подтягивает обновленные данные.
Узнать подробнее про отчет можно в этом видео:
Дашборд на основе данных SQL
Шаг 1: Разработка модели данных на основе созданных аналитических таблиц в базе данных:
Шаг 2: Разработка 2х-страничного Дашборда:
